Taylor gặp Brian May và Tim Staffell năm 1968 sau khi nhìn thấy một quảng cáo trên một bảng thông báo tại Imperial College cho một tay trống.Ban nhạc Smile bao gồm May là tay guitar, Staffell hát chính và chơi bass,còn Taylor chơi trống.Ban nhạc chỉ tồn tại trong 2 năm trước khi Staffell tham gia vào ban nhạc Humpy Bong,rời khỏ ban nhạc để lại 9 bài hát cho ban nhạc:

• "Earth" (Staffell)
• "Step On Me" (Staffell/May)
• "Doin' Alright" (Staffell/May)
• "Blag" (Taylor)
• "Polar Bear" (May)
• "Silver Salmon" (Staffell)
• "See What A Fool I've Been"
• "If I Were a Carpenter"
• "April Lady"